盈透证券开户详细流程图-开户指南

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盈透证券开户链接:https://www.ibkr.com.cn/Universal/servlet/OpenAccount

1.出现英文界面,请点击右上角的“小地球仪”图标,选择“简体中文”,点击“确定”

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2.选择账户(一般都是选择“个人账户”)

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创建账户和密码

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4. 创建后,会发送“验证码”到电子邮箱,请前往电子邮箱查看

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5.查看电子邮箱,显示已收到“验证码”

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6.输入“验证码”

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7.验证成功,账户创建成功!

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8.“申请导航指南”:就是说你要退回以前页面,不要选浏览器的“返回按钮”,而是选择上面的“申请步骤”

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9. 姓名:根据英文名字拼写规则,建议“名”在前,“姓”在后

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10.居住地址:最后一步需要上传“地址证明(驾照、水电费单、信用卡账单、房产证等)”,此处务必填写准确,否则会影响审批进度!

驾照:不能过期,上传本人姓名、地址、驾照有效期页面

信用卡账单:纸质版要近6个月,电子版要近12个月,必须有本人名字和地址

房产证:必须本人名下,且要上传有效期页面

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11.电话号码

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12.邮寄地址:注意,此处邮寄地址,可以和上面的住宅地址不一样,是以后盈透邮寄东西的地址。

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13.安全问题:非常重要,请务必牢记!

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14.账户持有人信息:出生年月

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15.账户持有人信息:勾选“本人没有纳税识别号”

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16.身份证明:按照实际选择(后面会要求上传此证明)

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17.雇用信息:可如实填写信息,或为简化申请,可以选择“在家交易者”

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18.收入来源:同样,根据不同选择,可以如实填写,后期还能再次修改。

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19.W8-BEN表:中国和美国签有税收协定,资金利得税(capital gain)免税,分红税(dividend)按10%预扣税(针对美国居民、香港或台湾居民是30%)

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20.受益方居住地选“中国”

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21.规管信息:如实填写,一般选“否”

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22.交易资格:强烈建议选择“保证金账户”,可以做多做空、交易期货,金额超过11万美元,可以申请为“投资组合保证金账户”,杠杆更高、被强平时可以设置先后顺序。

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23.净资产与净收入:注意,此处金额可以写一点,不一定按照此模板填写,多写不影响开户和交易

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24.投资目标:选“资本保值”可能交易某些产品会受限,尽量选“投机、交易利润、对冲”

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25.投资经验:多选一些没有关系,少选了,以后可能无法交易某些产品

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26.期货仲裁协议:同意

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27.总协议与披露

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28.保证金披露

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29.账户交易控制及所有权证明

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30.申请信息签名

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31.此处可以修改之前输出的信息

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32.申请状态:待上传资料

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33.选择“稍后注资”:可以开户之后再注资,不用担心

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34.上传文件:身份证明

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35.上传文件:上传“本人姓名、有效期”页面,如身份证正反面

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36.地址证明:上传完身份证之后,可能还要求上传地址证明,注意,地址证明文件上面必须出现“本人名字、地址证明、有效期”。

驾照:不能过期,上传本人姓名、地址、驾照有效期页面

信用卡账单:纸质版要近6个月,电子版要近12个月,必须有本人名字和地址

房产证:必须本人名下,且要上传有效期页面

亚洲网关接入:国内客户一般选择“亚洲网关”

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37.设置交易权限:此处可以全部勾选上,不会有额外费用

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38.市场数据:盈透的实时数据是收费的(也有收10美金/月,但佣金满30美金减免这10美金的“北美数据包”,包含北美大部分股票、期货、期权等实时数据),一般选择“非职业(业余订户)”,“职业”的收费会更高,效果都是一样的。

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39.盈透还提供研报订阅

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40.市场数据:根据自身需求,选择不同数据,若不知道选什么数据好,可以在给我们留言询问。

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41.注意:US Value Bundle现在已被交易所取消,改为“US Securities Snapshot and Futures Value Bundle”。

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42.签署总协议与披露

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43.风险披露声明

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44.清算协议

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45.修改申请

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46.申请完成,等待审批!

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